Kaoly relie Claude à votre outil de gestion, votre agrégateur et vos mails, et installe des agents de préparation de rendez-vous, de synthèse patrimoniale et de suivi. Cadre conforme, quatre semaines, puis une brique par mois.
Pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Kaoly branche Claude sur l'outil de gestion, l'agrégateur, la messagerie et les documents clients, puis installe des agents qui préparent le rendez-vous, rédigent la synthèse patrimoniale et le compte rendu, et suivent les pièces à collecter. Chaque fait est relié à sa source, le conseiller garde la validation.
Ce qu'on branche
Historique, derniers échanges, positions, pièces manquantes : la fiche de préparation dans le format du cabinet.
Rédigée depuis les documents du client et l'agrégateur, chaque chiffre relié à sa source.
Depuis l'enregistrement du rendez-vous, avec les actions et les échéances rattachées au dossier.
Ce qui manque au dossier, qui l'a demandé, quand, et le brouillon de relance prêt à envoyer.
Chaque échange rattaché au bon client et transformé en action suivie, sans perdre le contexte.
Ce qui tourne chez vous
Claude
vos licences, votre contrat
MCP Kaoly
serveur dédié, hébergé en France
Journal des actions
RGPD, devoir de conseil, accord de traitement des données avec Anthropic, anonymisation des noms de clients avant tout appel au modèle si vous le souhaitez, journal de chaque action. Documenté pour vos contrôles.
Un cabinet régulé achète d'abord ça. Le document est livré en semaine 1, avant la première ligne de code, et c'est celui que vous montrerez à vos contrôleurs et à vos clients.
Le détail du déroulé et de l'abonnement est sur la page d'accueil.
Semaine 1 · Cartographie
Une demi-journée chez vous. Vos logiciels, vos flux, les trois tâches qui coûtent le plus de temps, vos contraintes de confidentialité. On repart avec un plan d'intégration chiffré et un ordre de priorité.
Semaines 2–3 · Construction
On développe les connecteurs et les agents. Vous voyez une première démo sur vos données en fin de semaine 2. Les ajustements se font avec la personne qui fera le travail, pas avec le dirigeant seul.
Semaine 4 · Déploiement et prise en main
Installation sur les postes, droits, journalisation. Deux demi-journées avec les équipes sur des dossiers en cours. On mesure le temps avant et après sur les trois tâches identifiées en semaine 1.
Ensuite · L'abonnement démarre
L'installation n'est pas la fin, c'est le point de départ. Le premier mois est inclus dans le projet.
Quatre associés de family offices, là où Kaoly a commencé. Verbatims exacts, anonymisés.
« Ils sont venus chez nous et ont compris en quelques jours ce qui nous bloquait sur l'IA. Ils ont posé un filtre qui anonymise tout avant l'envoi. Aujourd'hui toute l'équipe utilise l'IA sans qu'un seul nom de client ne sorte. »
Associé, family office, 2 Md€ et plus d'encours
« Nos juniors passaient la moitié de leurs journées sur le reporting. Ils ont audité notre façon de travailler, branché la consolidation sur nos propres modèles, et on est passés de plusieurs jours à une relecture. »
Associé, family office indépendant, 3 Md€ et plus d'encours
« Ils se sont mis à nos côtés au lieu de nous vendre un outil. Ils ont pris le temps de comprendre notre métier, puis construit un référentiel unique alimenté par nos réunions. On ne cherche plus une info dans cinq endroits. »
Associé, multi-family office, 5 Md€ et plus d'encours
« Réactifs, précis, vraiment à nos côtés. Ils ont réuni WhatsApp, Signal et les mails au même endroit, rattachés au bon client. On a gagné en sérénité et un temps considérable au quotidien. »
Associé, family office, 2 Md€ et plus d'encours
Trente minutes, sur un de vos dossiers : Claude lit dans votre logiciel et produit le livrable. Pas de slides. Si ce n'est pas convaincant, on s'arrête là et ça ne vous a rien coûté.
